A CCEP e a Aboitiz Equity Ventures Inc. adquiriram a Coca-Cola Beverages Philippines, Inc.

A Coca-Cola Europacific Partners plc (CCEP) anunciou que, juntamente com a Aboitiz Equity Ventures Inc. (AEV), assinaram um acordo definitivo para adquirir a Coca-Cola Beverages Philippines, Inc. (CCBPI) da The Coca-Cola Company (TCCC).

Contrato de Compra de Ações (SPA - Share Purchase Agreement)

• Na sequência da comunicação a 2 de agosto de 2023, a CCEP anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo, em conjunto com a AEV, para adquirir 100% da CCBPI à TCCC.
• O SPA confirma os principais termos da aquisição proposta:
  - 60:40 estrutura acionista entre CCEP e AEV*
  - Avalia 100% da CCBPI em 1,6 biliões €, sem dívidas e sem caixa
  - Acordos de governança abrangentes acordados entre a CCEP e a AEV
• O SPA está sujeito a uma série de condições habituais de fecho, incluindo a recepção das aprovações regulatórias necessárias.

Justificativa estratégica convincente

A aquisição terá por base a expansão bem-sucedida da CCEP na Austrália, Pacífico e Indonésia (API) em 2021, fortalecendo ainda mais a parceria com a sua significativa acionista - TCCC - e posicionando a CCEP como o maior engarrafador mundial de Coca-Cola, tanto em receitas como em volume, ao mesmo tempo que apoia a sua estratégia de crescimento a longo prazo e se foca na criação de valor para os acionistas.

Esta aquisição da CCBPI pela CCEP, com a AEV, um dos conglomerados líderes no mercado local, oferece uma grande oportunidade de ser co-proprietário de um negócio estabelecido, com rentabilidade e perspetivas de crescimento.

A transação é mais um passo para a CCEP criar uma presença mais diversificada no seu atual segmento de negócio da API. Também proporcionará a oportunidade de aproveitar as melhores práticas e talentos, incluindo o apoio ao processo de transformação da Indonésia. Está, portanto, alinhado com o objetivo da CCEP de impulsionar um crescimento sustentável e mais forte, através da diversificação e escala, e sustenta os objetivos estratégicos de médio prazo da empresa.

Leia o comunicado de imprensa na íntegra aqui.

* = Sujeito a ajuste em caso de um eventual imprevisto que faça com que a AEV encerre a sua participação na aquisição – caso em que a CCEP poderá adquirir 60% ou 100% da CCBPI (a critério da TCCC).